Nowofondens avkastning och utveckling första halvåret 2024
- Kategori
- | Fonden
- | Nyheter
Första halvåret 2024 har varit händelserikt för Nowo Global Fund, med flera viktiga milstolpar. Vad har egentligen hänt under de första sex månaderna, vilken avkastning har Nowofonden haft och vilka faktorer har påverkat fondens resa? Följ med när vi dyker ner i siffrorna och händelserna som format nowofondens väg framåt.
Fondens avkastning och utveckling (1 jan – 30 juni 2024)
Det första halvåret har varit ett bra halvår för Nowofonden och avkastningen de första sex månaderna var 14,31% vilket är klart över fondens jämförelseindex som under samma period haft en utveckling om 9,26% mätt som 50% MSCI All Country Net SEK och 50% OMRX Treasury Bill Index.
Året började starkt med rekordnivåer på flera av de amerikanska börserna och fonden ökade i januari med 2,92% vilket var 1 procentenhet bättre än fondens jämförelseindex. Det starka börsklimatet fortsatte i februari där fondens innehav i stora amerikanska tech-bolagen drev på utvecklingen tillsammans med investeringar i svenska små- och storbolag. Även i mars så fortsatte en allmän börsuppgång men nu med en viss osäkerhet om hur länge uppgången kan fortgå.
I april så kom så en avmattning av kursutvecklingen på världsbörserna och en mer splittrad bild om framtiden utkristalliserade sig. Bland annat så sjönk Nasdaq Composite i april med -1,11%. Maj var en bra månad för fonden även fast vi såg en fortsatt avmattning på de stora börserna. Avslutningsvis så var juni en svagare månad för fonden men summerat i perioden så avkastade fonden 14,31% medan exempelvis Stockholmsbörsen, OMX Benchmark Index ökade med 10,25%.
Fondens innehav
För närvarande analyseras över 800 bolag och fonden innehar vanligtvis positioner i drygt 150 bolag. Genom aktiv diversifiering med hjälp av ett stort antal värdepapper minskas risken för koncentration till ett enskilt land eller enskild bransch.
Av fondens innehav har Eyeon Group bidragit mest med 6,71% i avkastning tillsammans med Nvidia som bidragit med 2,59%.
Analysmodellerna har utvecklats och förfinats som en del i det löpande förvaltningsarbetet, för att så bra som möjligt balansera förväntad risk mot förväntad avkastning. Under årets första halvår har vissa mindre justeringar av förvaltningsprocessen genomförts.
Fondens 5 största innehav
| Värdepapper | Valuta | Marknadsvärde | Andel % |
| ISHARES ESG MSCI EM ETF | USD | 30 295 594 | 5,76 |
| EYEONID GROUP AB | SEK | 28 757 485 | 5,47 |
| APPLE INC | USD | 14 866 547 | 2,83 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 10 827 391 | 2,06 |
| ISH MSCI JPN ESG EHNCD USD GER | EUR | 9 852 804 | 1,87 |
Marknadens utveckling
De flesta börserna utvecklades positivt under det första halvåret 2024. Mätt i svenska kronor steg världsindexet MSCI World Net med +17,4%. Vi ser att uppgången leddes av framför allt USA vars MSCI index steg 20,5%. Europa hade inte en lika stark tillväxt i perioden och dess MSCI-index steg med 11,2%.
Globalt sett var IT och Kommunikationssektorerna de som utvecklades bäst medan fastighetssektorn utvecklats svagast. En stark trend under perioden var det ökade intresset kring artificiell intelligens (AI) i kombination med en ökad tro om styrräntesänkningar. Riskerna i omvärlden fortsatte att präglas av geopolitiska spänningar i framför allt Ukraina och området kring Gaza.
Arbetet med att bekämpa inflationen har framför allt i USA gått lite trögare än prognoserna medan inflationen i Sverige stadigt har minskat under halvåret. Följaktligen sänkte Riksbanken den viktiga styrräntan med 25 punkter under mötet i maj medan den amerikanska motsvarigheten, FED, valde att låta den vara oförändrad.
Vid periodens utgång hade den svenska kronan försvagats mot både dollarn och euron jämfört med nivåerna vid årets början.
Läs halvårsredogörelsen i sin helhet här eller på nowofundmanagement.se
